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美的拟发股合并小天鹅 成交金额为143.83 亿元


来源:新京报

10月23日晚间,美的集团发布公告称,拟以发行A 股方式,换股吸收合并小天鹅,美的集团换股价格定价42.04 元/股,小天鹅A 股的换股价格定价50.91 元/股。小天鹅B 股换股价格定价42.07 元/股。

原标题:美的拟发股合并小天鹅成交金额为143.83 亿元

新京报快讯 (记者 陈维城)10月23日晚间,美的集团发布公告称,拟以发行A 股方式,换股吸收合并小天鹅,美的集团换股价格定价42.04 元/股,小天鹅A 股的换股价格定价50.91 元/股。小天鹅B 股换股价格定价42.07 元/股。美的集团拟购买资产交易价格为换股吸收合并购买资产的成交金额为143.83 亿元。本次换股吸收合并完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格,美的集团承接小天鹅全部。美的集团继续停牌。

10月23日晚间,美的集团拟以发行A 股方式,换股吸收合并小天鹅,即美的集团向小天鹅除美的集团及TITONI 外的所有换股股东发行股票,交换该等股东所持有的小天鹅A 股股票及小天鹅B 股股票。美的集团及TITONI 所持有的小天鹅A 股及B 股股票不参与换股,该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。

本次换股吸收合并完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格,美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。美的集团因本次换股吸收合并所增发A 股股票将申请在深交所主板上市流通。 美的集团为本次换股吸收合并之目的发行人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1 元。

本次合并中,美的集团的换股价格为定价基准日前20 个交易日的交易均价,即42.04 元/股。 经综合考虑,小天鹅A 股的换股价格以定价基准日前20 个交易日交易均价46.28 元/股为基础,并在此基础上给予10%的溢价率确定,即50.91 元/股。美的集团与小天鹅A 的换股比例为1:1.2110,即每1 股小天鹅A 股股票可以换得1.2110 股美的集团股票。

小天鹅B 股的换股价格以定价基准日前20 个交易日交易均价37.24 港元/股为基础,并在此基础上给予30%的溢价率确定,即48.41 港元/股。折合人民币42.07 元/股。 美的集团与小天鹅B 的换股比例为1:1.0007,即每1 股小天鹅B 股股票可以换得1.0007 股美的集团股票。

截至本次董事会决议公告日,小天鹅的A 股股本为4.41亿股,B 股股本为1.91亿股,除美的集团直接及间接持有的小天鹅股份外,参与本次换股的小天鹅A 股为2.03亿股,小天鹅B 股为9683万股。参照本次换股比例计算,美的集团为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为3.42亿股。

本次换股吸收合并中,美的集团拟购买资产交易价格为换股吸收合并购买资产的成交金额为143.83 亿元。本次换股吸收合并不构成美的集团重大资产重组。 同时,构成小天鹅重大资产重组。

[责任编辑:毕洁丹]

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